Standardni pristup
Fazna provedba
Provjereni poslovni podaci
MAXCODE postavlja prodajni proces prema načinu na koji tvrtka stvarno prodaje. Standardni tijek može biti dovoljan, ali prije konfiguracije treba provjeriti cjenike, popuste, odobrenja, dostupnost robe, način isporuke i pravilo prema kojem nastaje račun.
Kada vam treba program za prodaju?
Program za prodaju postaje važan kada više osoba priprema ponude, kada kupci imaju različite uvjete ili kada prodaja ovisi o zalihi, nabavi, proizvodnji ili projektnoj isporuci. Problem obično nije izrada PDF ponude. Problem nastaje kada nitko nema pouzdan odgovor na pitanja što je dogovoreno, što je naručeno, što je isporučeno i što još nije fakturirano.
Tipični znakovi da prodajni proces treba urediti su:
Ako imate mali broj jednostavnih ponuda i jedna osoba vodi cijeli proces, dobro postavljena tablica ili postojeći računovodstveni program mogu biti dovoljni. ERP je opravdan kada isti podatak mora sigurno nastaviti kroz više odjela.
Kako izgleda prodajni proces u Odoou?
Odoo Sales vodi ponudu i njezine uvjete. Nakon prihvaćanja ponuda postaje prodajna narudžba. Ovisno o vrsti proizvoda i instaliranim aplikacijama, narudžba može pokrenuti isporuku, projektni zadatak, nabavu ili proizvodnju. Račun zatim nastaje prema dogovorenom pravilu, primjerice prema naručenoj ili stvarno isporučenoj količini.
Tipičan povezani tok izgleda ovako:
1. Kupac šalje upit ili prodavač otvara ponudu iz CRM prilike.
2. U ponudu se unose proizvodi, količine, cijene, porezi, rokovi i uvjeti plaćanja.
3. Odgovorna osoba provjerava iznimke, primjerice neuobičajen popust ili rok.
4. Prihvaćena ponuda postaje prodajna narudžba.
5. Skladište, projekt ili proizvodnja dobivaju potvrđeni zahtjev.
6. Isporuka i stvarno izvršenje evidentiraju se na povezanim dokumentima.
7. Račun se priprema iz potvrđenih podataka, a naplata se prati u financijskom procesu.
Ne treba svaki korak automatizirati prvog dana. Važnije je da je jasno tko smije potvrditi narudžbu i na temelju kojih podataka.
Kako se uređuju cjenici, popusti i odobrenja?
Cjenik treba odgovarati stvarnim pravilima prodaje. To može uključivati valutu, skupinu kupaca, količinski prag, razdoblje važenja ili dogovorenu cijenu. Ako se pravilo ne može jasno objasniti, njegova automatizacija samo će brže proizvesti pogrešnu cijenu.
Prije uvoza cjenika provjerite:
Odobrenja se mogu postaviti prema opsegu, izdanju Odooa i stvarnoj odgovornosti. Ne treba uvoditi odobrenje za svaku ponudu. Bolje je ciljati iznimke koje nose stvaran rizik, primjerice popust iznad dogovorenog praga ili prodaju bez potvrđenog roka.
Kako se prodaja povezuje sa CRM-om, skladištem i računima?
CRM prati potencijalnog klijenta, komunikaciju i vjerojatnost posla. Prodaja preuzima konkretan predmet ponude, cijenu i uvjete. Skladište provjerava raspoloživost i evidentira isporuku, dok računovodstvo koristi potvrđene podatke za račun i praćenje naplate.
Povezan sustav smanjuje ručno prepisivanje, ali samo ako su osnovni podaci uređeni. Duplikati kupaca, nejasne jedinice mjere i zastarjeli proizvodi prenose se kroz cijeli proces. Zbog toga migracija počinje čišćenjem podataka, a ne uvozom svega što postoji.
Ako prvo trebate urediti potencijalne klijente i prodajne aktivnosti, pogledajte CRM sustav za prodaju i upravljanje klijentima. Za širi projekt pogledajte Odoo implementaciju u Hrvatskoj.
Kada prodajni modul nije dovoljan?
Prodajni modul neće sam riješiti netočne zalihe, neusklađene porezne postavke ili nejasan način potvrde isporuke. Ako se rok kupcu određuje prema proizvodnom kapacitetu ili dostupnosti dobavljača, procjena mora uključiti proizvodnju i Odoo nabavu. Ako se prodaju projekti ili usluge, treba dogovoriti kako se evidentira izvršenje koje omogućuje fakturiranje.
Posebne integracije također mogu promijeniti opseg. Web-trgovina, vanjski konfigurator, EDI, dostavne službe ili postojeći financijski sustav trebaju zasebnu provjeru podataka, odgovornosti i obrade pogrešaka.
Kako izgleda implementacija Odoo prodaje?
Implementacija počinje s nekoliko stvarnih ponuda, uključujući jedan uobičajen i jedan izniman slučaj. Na njima se provjeravaju podaci o kupcu, cjenik, popust, porezi, rok, isporuka, račun i prava korisnika. Tek nakon toga ima smisla konfigurirati predloške i automatizacije.
Uobičajeni koraci su:
Rok i trošak ovise o broju cjenika, kvaliteti podataka, integracijama i broju iznimki. Odoo cijena objašnjava koje stavke treba uključiti u procjenu.
Što pripremiti za početnu procjenu?
Pripremite dvije stvarne ponude, primjer narudžbe kupca, važeći cjenik i jedan slučaj s djelomičnom isporukom ili promjenom količine. Zapišite tko odobrava cijenu, tko potvrđuje rok i kada računovodstvo smije izraditi račun.
Koristan prvi korak, čak i bez kupnje sustava, jest napraviti tablicu s četiri stupca: poslovni događaj, odgovorna osoba, ulazni podatak i dokument koji nastaje. Mjesta na kojima se isti podatak ponovno unosi najbolji su kandidati za povezivanje.
Počnite s jednim stvarnim procesom
Reprezentativan dokument otkriva stvarni opseg brže od generičkog popisa funkcija.